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下半年油菜籽供给总体趋紧

2019年上半年，我国主要油料油脂供给总体充裕。受中美贸易摩擦升温影响，上半年我国大豆进口明显减少，但棕榈油、豆油、菜籽油等油脂替代性进口则快速增加，补充了国内油脂供应。海关统计显示，1-4月份，我国累计进口大豆2439.1万吨，同比减7.9%。作为大豆进口减少的替代，我国进口食用植物油同比大幅增加，增幅达到41.0%。其中，棕榈油进口同比增加了34.2%，豆油、菜籽油进口同比增加了2.3倍和30.6%。近期油菜籽进口******增加。受我国取消加拿大主要贸易商油菜籽进口许可的影响，国内贸易商在政策出台前加大了加拿大油菜籽采买量，1-4月我国累计进口到港油菜籽151.6万吨，同比增幅达到20.8%。国内油料生产方面，在上年收购价格和比较效益相对较高的激励下，国产油菜生产略有恢复，加之主产区气候适宜，国内油菜籽产量同比略增。

受油脂和油菜籽进口短期内大量增加以及国内油菜籽产量增加影响，国产油菜籽价格明显下跌。2019年1-6月份，国产油菜籽收购价格从每吨5200元跌至4909元，跌幅5.6%。近期国内新菜籽已陆续上市，主产省收购价格与上年同期相比跌幅均超过5%。其中，四川省油菜籽价格每斤2.6元左右，湖北、湖南等主产省油菜籽价格均维持在每斤2.45元左右。尽管油菜籽价格下跌，但内外价差仍保持高位。上半年国产油菜籽均价比加拿大油菜籽到港税后均价每斤高0.8元。

预计下半年，国内外油料油脂供需格局以及贸易环境将继续影响我国油菜籽价格走势，国产油菜籽价格有望震荡走高。一是下半年油脂加工和消费有望增加，国产菜籽油的消费需求有望稳中有增，有利于支撑国产油菜籽压榨需求和价格。二是油菜籽供给缺口逐渐明显。5月份以来，受进口许可取消影响，我国自加拿大进口油菜籽规模******缩减，到港船期预期大幅缩减。2019年6月中国农产品供需形势分析报告显示，2018/19年度中国油菜籽进口规模预计比上年度缩减150万吨，油菜籽缺口难以在短期内有效补充，油菜籽供给总体趋紧。三是全球油菜籽产量预期同比下降，有利于带动国内外油菜籽价格有所回升。

国内外油料油脂贸易环境变化背景下，全球油料油脂贸易风险加剧。油菜是我国主要的油料作物，也是确保食用植物油自给率的重要原料来源，油菜产业发展关乎我国油料产业可持续发展和食用植物油供给安全。当前我国油菜产业发展仍存在较大短板，突出体现在生产成本总体偏高、产业竞争力相对不足；产品附加值开发不足，产业综合效益不高；进口来源高度集中，产业发展风险较大等。综合考虑国内产业发展现状、趋势以及日益复杂多变的全球贸易政策环境，加大国内产业政策支持力度，鼓励产业实施差异化发展战略和探索高效益发展模式，统筹利用好国内和国际两个市场两种资源是确保我国油菜产业高质量、可持续发展的关键。

从国内市场供给和产业发展视角来看，自2015年我国取消油菜籽临时收储政策以来，对油菜产业的支持政策趋于减少，目前仅有粮油大县奖励资金支持。未来应在鼓励集成技术推广应用、实施地力改善补贴、提高机械化水平、拓展多功能利用以及开发深加工产品等方面加大政策资金支持力度，以增强产业竞争力和活力。从国际市场和贸易格局来看，我国仍需利用国际市场补充市场缺口。基于全球贸易格局和风险动向，加强与周边国家特别是一带一路沿线国家贸易合作，实现进口多元化，确保产业平稳发展。

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